专利总量是首选要素。入围机构需要在最近5年拥有至少100 件被授权的新发明。新发明定义为一个发明创意,新发明可以是一个专利申请或授权专利。在DWPI中,这些新发明用“基本专利”来表示。DWPI收录了全球50家专利授权机构的数据,针对一个新发明的后续申请被记录为“等同专利”,被归入“专利同族”,此类后续申请的相关数据未纳入本报告分析当中。

若某一机构通过专利总量这一关,汤森路透将围绕专利授权率、全球化和影响力这3个要素对其开展进一步评估。

衡量专利申请成功率的量化指标为近5年来专利申请公布量(由专利局官方公布但尚未授权的专利申请)和专利授权量的比率。并非所有的专利申请都能通过审查程序并获得授权。

全球化指标涉及机构对某一发明在全球主要市场寻求保护的相关评估。这一量化的前提是其拥有的发明在汤森路透四方专利索引数据库所涉的四家专利局均获取保护,此举对该机构而言具有相当重要的价值。四家专利局分别为中国国家知识产权局、欧洲专利局、日本特许厅以及美国专利商标局。比率则由在四方专利索引机构获取保护的发明量与同一时期的专利获权总量相比所得。

一件发明的影响力可通过后续在其他机构发明专利申请中的引证率来考量。通过汤森路透德温特引文索引数据库,本报告计算了近5年每家机构的专利引证率(排除自引率)。

上述每项指标的得分被予以计算和整合,进而产生全球百强创新机构榜单。

近年来,一些影响深远的知识产权立法正在改变企业的创新方式、寻求保护的地点和时机。这其中包括《美国发明法案》和专利审判与上诉委员会;欧洲单一专利和统一专利法院;英国专利盒子立法;以及影响甚远的一些法院判例,如涉及《美国专利法》第101条的Alice 案。

随着各国/地区专利机构和申请者不断努力以最佳方式应对其目标和需求所产生的变化,创新活动情形亦随着上述改革日趋成熟。尽管发生了上述变化,但其中可以肯定的是专利制度对保护创新、对机构和国家乃至整个世界的经济福祉至关重要。经济合作与发展组织统计数据证实,拥有较高GDP的国家/地区,其专利申请率亦相应较高,反之亦然。发展中国家/地区推动其经济发展的一条途径就是投资于创新,构建可靠的知识产权基础设施。

本年度是汤森路透连续第5年开展全球百强创新机构评选,全球有40家机构连续5年荣登榜单,其中日本机构15家,美国机构14家,法国、韩国、瑞典和瑞士占据了其余11家(详见图1)。

英国的机构本年度再次无缘全球百强创新机构榜单。由此表明,英国引入的“专利盒子”创新激励措施尽管有一定的影响力,但并未产生足够的效力。此外,英国的国内研发支出总量(GERD)在GDP中的占比远低于百强创新机构所在的国家/地区,仅为1.63%,而日本为 3.47%⁵(⁵ 2013年经济合作与发展组织统计数据。)。对专利制度未予以充分利用以及创新成果商业化程度不足,致使英国机构本年度再次缺席榜单。

同时,中国大陆机构亦无缘本年度榜单。2014年,中国大陆凭借华为技术有限公司首次跻入创新领导者行列,2015年却未能保持这一成绩。造成中国大陆该方面短板的一个主要因素是,其大部分创新应用于国内,并没有推向国外。事实上,中国仅有约6%的创新在国外受到保护并实现商业化。若期望更多的中国大陆机构加入百强创新机构行列,则有必要进一步放眼全球并关注于将创新引入国际市场。

此外,有27家2014年入围百强创新机构的企业本年度无缘榜单,其中包括AT&T、IBM、西门子和施乐公司。尽管上述公司的创新依旧处于较高水平,但其在所有量化指标中的得分未能让其入主百强之列。非常期望能在今后的百强榜单中再次看到上述企业。

随着企业进一步扩大专利组合并将其所持有的发明应用于相关技术或应用领域,创新正在向关联产业流动。这一情形似乎存在于所有产业中,而某些领域这一现象尤为突出,如化工企业、小分子化合物等,它们正在以全新的方式应用到化妆品、食品化学、调味品和其他领域。

本年度变化最大的领域是半导体行业。该行业以往一直在榜单中居主导地位,占据了约1/4的席位。然而,本年度上榜机构中仅有12家为半导体企业,较2014年降低43%。这并不代表半导体的重要性在下降,而是表明新技术和方法正逐渐被运用于提升计算机和电子设备的速度、智能化和功能。

汤森路透的分析人员本年度首次对被称为美国技术和创新走廊的“硅谷”的创新机构进行研究。分析所采用的方法除专利申请量要素外,其他与全球百强创新机构的评定方式类似,所有总部或主公司设于该地区的企业都被纳入研究范围。“湾区”创新机构榜单见文后附表。其中11家企业亦出现在全球百强创新机构榜单中,由此表明31%的美国上榜创新机构和11%的全球上榜创新机构位于“湾区”。

2015年全球百强创新机构来自3个大陆,包含11个国家/地区。其中日本和美国合计占据榜单中75%的席位,成为名副其实的全球创新中心。其余9个国家/地区包括比利时、加拿大、法国、德国、荷兰、韩国、瑞典、瑞士和中国台湾(参见图2)。世界上大部分国家连一个全球领先的创新机构都未拥有。

亚洲保持着地区创新活动领跑者的角色。日本再次以40 家上榜机构占据2015年全球百强创新机构榜单的首位(对比2014年的39家)。韩国和中国台湾地区分别有3家和1家机构,与日本共同巩固了亚洲的创新领先地位。亚洲以44%的席位巩固了其在创意思想的发现、保护和商业化方面的领先地位(见图4)。

中国缺席了本年度榜单。2014年有1家中国企业上榜：华为技术有限公司,2015年因其全球化项目得分不足未能再度获此殊荣。类似地,韩国和中国台湾地区的机构数量亦相比上一年有所减少;相比2014年,韩国减少25%,中国台湾减少50%。

北美地区2015年全球百强创新机构的上榜企业数量与2014年完全一致：35家企业来自美国,1家来自加拿大。然而,美国的企业构成有很大变化,如表2所示,新入榜的企业例如亚马逊(Amazon)、交互数字公司(InterDigital)和江森自控(Johnson Controls)均为今年首次入榜。来自加拿大的唯一一家企业依然是黑莓公司。

欧洲在今年的百强机构名单中所占份额为20%,相比2014年增加了2个百分点。其国家分布亦有所调整。法国继续保持地区领先地位,今年在百家机构中占10%,2014年则只有7%,名单中新增机构有阿尔斯通公司、泰雷兹公司和法雷奥集团。德国依然保持着4家公司入榜的成绩,比利时由于索尔维集团重返名单而再次出现。瑞士有3家机构上榜(2014年为5家),荷兰和瑞典各有一家。图5展示出该地区各国的分布情况。

与前几年一样,英国未出现在今年的榜单之中。导致这种情况的重要因素之一是英国在研发方面的投资仅占GDP(GERD)的1.63%,与美国的2.73%、法国的2.23%、德国的2.85%和日本的3.47%有显著差距。英国的“专利盒子”计划对英国公司从专利产品或方法所赚取的利润提供税收抵免和激励措施,但是由于发明、保护及商业化各阶段之间存在时间的滞后性,因此这些举措要取得成效还需花费几年的时间。

虽然半导体和电子器件行业在百强创新机构中所占比例有所下降,但仍然持续成为行业分布中的领头羊。在半导体和电子器件行业中,75％的企业来自美国(9家),其余3家企业分别来自韩国、瑞士和中国台湾(参见图8)。美国加利福尼亚州的“硅谷”是世界半导体和电子器件行业的中心,该行业的9家上榜企业全部来自“硅谷”。

文档图像处理行业和电力技术行业是2015年上榜全球百强创新机构的新兴行业。文档图像处理行业综合了计算机硬件行业和机械行业,上榜企业全部来自日本,分别为佳能株式会社、富士胶片株式会社和精工株式会社。电力设备行业的上榜说明人们寻找替代性能源的工作力度在不断加强,来自法国的阿尔斯通电力公司首次荣登世界创新百强机构榜单,而来自韩国的LSIS电子公司则再次上榜。

汽车行业

汽车行业2015年在全球百强创新机构中所占的比例为历年来最高,较之2011年增长了233%。不仅是上榜的汽车行业企业数目大幅上升,其内部构成也发生了很大变化。5年前,3家上榜企业2家来自日本(分别为丰田汽车公司和本田汽车公司),1家来自瑞典(沃尔沃汽车公司)。2015年,日本继续占据汽车行业的最大比例(80％),上榜企业包括丰田汽车公司、本田汽车公司等,来自法国的法雷奥公司和来自美国的江森自控有限公司则占据了汽车行业的另外两个上榜名额(参见图9)。

我们注意到,汽车行业在不断进行革新,由计算机控制的汽车技术在不断发展,榜单上的许多传统企业均被能够提供新技术和革新型汽车的企业所取代。此外,能够提供诸如自动驾驶、智能节能型汽车等新技术的新兴企业出现在榜单中,例如谷歌公司的子公司Alphabet、特斯拉汽车公司等。

医药行业在全球百强创新机构中所占的比例近4年来持续上涨,2015年的上榜企业数目是历年最多的。上榜医药企业的地理分布十分均匀,3家企业来自美国,来自德国和瑞士的企业各有2家(参见图10)。

基因组学开创了精准医学的时代,越来越多的治疗方法,特别是肿瘤学的治疗方法,已经发展到直接锁定变异细胞作为特定目标。随着生物制剂在发展新治疗方法中的运用以及畅销药时代的衰落,医药行业的格局发生了彻底的变化。

超过四分之一的“湾区”顶级创新机构都是从事半导体和电子元件行业。该行业也引领了全球百强创新机构榜单,不过湾区百强名单中从事半导体和电子元件领域的机构数量(占26％)比全球百强名单中的2倍还要多,具体见图11。

“湾区”百强名单中的一些著名半导体公司是全球百强的常客,例如：AMD超微半导体公司(Advanced Micro Devices)、应用材料公司(Applied Materials)、安华高科技公司(Avago)、英特尔公司(Intel)、艾萨华公司(LSI Corporation)、美满电子科技(Marvel Semiconductor Inc.)、高通(Qualcomm)和塞灵思(Xilinx)。“湾区”百强中还有一些公司则是全球百强的新进入者,例如：Analog Bits公司(Analog Bits Inc.)、赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corporation)、应美盛(Invensense)和Tessera公司(Tessera Inc.)等。

“湾区”特有的行业分类

“湾区”顶尖创新机构名单中的一些具有代表性的行业是该区域所特有的,这些行业并没有出现在全球百强创新机构名单中。例如：LED 照明技术在“湾区”名单中占比居高,然而在全球名单中却没有出现。此外,银行与金融服务、生物技术、数据存储与管理、电子支付、再生能源及社交媒体和互联网等行业都出现在湾区名单中,但并没有出现在全球百强名单中。“湾区”特有的行业能够在一定程度上揭示一些重要的并且增长迅速的科技领域,并有助于考察这些行业何时和怎样进行全球性传播。

众所周知,需要是发明创造之母。两个列表的对比揭示出区域层面与全球层面需求和发明创造活动的不同。就区域层面而言,硅谷以其高科技实力闻名。半导体、医疗设备、生物技术和其他科技型企业的广泛发展证实了湾区顶级创新机构的部分特征。

相反,视角不同创新需求也不同,工业、机械、石油与天然气、初级金属、运输设备公司出现在全球百强创新机构的名单中,但是没有出现在“湾区”名单中,一些行业的创新活动在全球层面更加活跃,例如汽车及化学制品。从某种意义上说,全球的创新机构代表了整个世界,反映了包括发达国家和发展中国家的需求。从能源到工业产品和设备,这些行业驱动了世界发展,世界作为一个整体具有自身的创新足迹,远不同于高科技行业的创新。

虽然这两组顶级创新机构之间有许多差异,但是也存在着一些值得注意的协同效应。除了半导体技术作为科技发展的重要驱动力外,不管是区域层面还是全球层面,如医疗器材、生物技术、通讯设备等行业,技术都是这些相关领域发展的重要驱动力。

不管在湾区还是在全球名单中,制药行业机构数量较高说明了该领域的重要性,并且制药技术在精密医药、基因组学和药物再利用领域起着越来越重要的作用。这也是在药理上解释药物决定人类发展机理的证据。根据最近梅奥诊所的研究,近70%的美国人使用至少一种处方药,并且约50%的美国人使用两种。制药行业的发展持续增长。

“湾区”无疑是美国和全世界的关键创新中心,促进了高科技发展以及领导世界开展21 世纪的技术革命。汤森路透知识产权与科技部首席技术官Bahman Koohestani说：“加州‘湾区’是全球高科技中心,这是我们的企业要在此处建立办公室的原因”,“我们利用自身的核心资产和技术平台,在该区域的领先创新机构中以及全球范围内发挥重要影响力。”